STATYSTYKI
Logowań: 394972
W tym dziś: 108
Zamówienia: 8
Rezerwacje: 635
Komentarze: 107
Schowki (łącznie): 9541
Największy schowek: 467
Korzystających z nich: 1023
Wypożyczonych ebooków: 595
Aplikacja moblina
e-biblioteka MATEUSZ
Logowań na konto: 5878
Prolongat pozycji: 1377
Przeszukań po kodzie: 40
Doradztwo finansowe w Polsce
Książka "Doradztwo finansowe w Polsce" jest pierwszą publikacją w kraju tak kompleksowo przedstawiającą doradztwo finansowe i doradców finansowych oraz zarządzanie finansami osobistymi przez gospodarstwa domowe.
Podjęta próba pionierskiego opracowania na ten temat ma swoje źródło w rosnącej roli pośredników w dystrybucji kredytów hipotecznych w Polsce (pod koniec 2010 roku 30% kredytów zostało sprzedanych przez banki
za pośrednictwem firm doradztwa finansowego). Zmiana optyki działalności biznesowej instytucji finansowych (ze sprzedaży produktów kredytowych na indywidualne doradztwo i optymalizację finansów konsumentów) stwarza szansę na poszerzenie działalności tych instytucji nie tylko na gruncie doradztwa kredytowego, ale również consultingu inwestycyjnego, ubezpieczeniowego, a także w zakresie produktów emerytalnych, których znaczenie będzie rosło wraz z pogłębianiem się zjawiska starzenia społeczeństw.
W książce Autor porusza zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistymi w Polsce oraz przedstawia udział doradców finansowych w tym procesie. Prezentuje także genezę, tendencje i normalizację działalności doradców finansowych w Polsce, w tym również próby poddania ich pracy regulacjom nadzorczym ze strony KNF oraz oddolne inicjatywy samoregulacji branży. Dokumentuje również wpływ kryzysu finansowego na działalność doradców i nakreśla perspektywy jej rozwoju. W odniesieniu do poszczególnych podmiotów Autor opisuje ich historię, wyniki finansowe i sprzedażowe, rozwój sieci placówek oraz specjalistów zatrudnionych w branży.
Opis pochodzi od wydawcy
| Odpowiedzialność: | Krzysztof Waliszewski. |
| Hasła: | Doradcy finansowi Poradnictwo finansowe Podręczniki akademickie |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : CeDeWu, 2019. |
| Wydanie: | Wydanie III zmienione i uaktualnione. |
| Opis fizyczny: | 337 stron : ilustracje ; 24 cm. |
| Uwagi: | Bibliografia na stronach 323-337. |
| Przeznaczenie: | Książka jest adresowana zarówno do studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni ekonomicznych, w szczególności katedr finansów, a także praktyków gospodarczych - kadry kierowniczej i innych pracowników spółek doradztwa finansowego oraz osób, które wiążą swoją karierę zawodową z branżą doradztwa finansowego. |
| Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
| Dodaj recenzje, komentarz |
- Wprowadzenie
- Rozdział 1. Finanse osobiste jako obszar działania doradców finansowych
- 1.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący - istota i cele działalności gospodarstwa domowego
- 1.2. Decyzje finansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe
- 1.3. Istota finansów gospodarstw domowych
- 1.4. Istota zarządzania finansami gospodarstw domowych
- 1.5. Bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne gospodarstwa domowego jako narzędzia zarządzania finansami osobistymi
- 1.6. Edukacja i świadomość ekonomiczno-finansowa a zarządzanie finansami osobistymi
- 1.7. Gospodarstwo domowe na rynku usług finansowych
- 1.8. Finanse gospodarstw domowych w Polsce
- 1.8.1. Ogólna charakterystyka sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji
- 1.8.2. Kształtowanie się oszczędności i inwestycji gospodarstw domowych w Polsce
- 1.8.3. Kredytowanie gospodarstw domowych w Polsce
- 1.8.4. Wykorzystywanie ubezpieczeń przez gospodarstwa domowe w Polsce
- 1.8.5. Planowanie emerytalne w finansach gospodarstw domowych w Polsce
- 1.8.6. Planowanie finansowe i zarządzanie finansami przez gospodarstwa domowe w Polsce
- Rozdział 2. Teoretyczne i praktyczne aspekty działalności doradców finansowych
- 2.1. Doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych jako działalność gospodarcza
- 2.2. Miejsce doradztwa finansowego we współczesnym pośrednictwie finansowym
- 2.3. Definicja i funkcje doradców finansowych
- 2.4. Model biznesowy doradcy finansowego
- 2.5. Rodzaje doradców finansowych
- 2.6. Doradcy finansowy w przestrzeni wirtualnej (e-doradcy, cyberdoradcy)
- 2.7. Pożądane cechy doradców finansowych i instytucji doradztwa finansowego
- 2.8. Doradca finansowy a pośrednik kredytowy - analiza porównawcza
- 2.9. Rola doradców finansowych we wspomaganiu procesu zarządzania finansami osobistymi
- Rozdział 3. Rozwój instytucji doradztwa finansowego w Polsce
- 3.1. Geneza instytucji doradztwa finansowego w Polsce
- 3.2. Rozwój instytucji doradztwa finansowego w Polsce
- 3.3. Regulacja działalności doradców finansowych w Polsce
- 3.4. Samoregulacja działalności doradców finansowych w Polsce
- 3.5. Doradcy finansowi w Polsce a kryzys gospodarczy
- 3.6. Dobrowolna certyfikacja doradców finansowych w Polsce
- 3.7. Badania nad instytucjami doradztwa finansowego w Polsce
- 3.8. Kongresy Doradców Finansowych w Polsce
- 3.9. Perspektywy rozwoju doradztwa finansowego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych
- Rozdział 4. Charakterystyka wybranych spółek doradztwa finansowego w Polsce
- 4.1. Aspiro Sp. z o.o. (dawniej emFinanse Sp. z o.o.)
- 4.2. AWD Sp. z o.o.
- 4.3. A-Z Finanse S.A.
- 4.4. Credit House Polska Doradcy Kredytowi Spółka z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
- 4.5. Dom Kredytowy Notus S.A.
- 4.6. Doradcy 24 S.A.
- 4.7. Expander Advisors Sp. z o.o. (dawniej Expander S.A)
- 4.8. Finamo S.A.
- 4.9. Goldenegg S.A.
- 4.10. Gold Finance Sp. z o.o.
- 4.11. Money Expert S.A.
- 4.12. Open Finance S.A.
- 4.13. Gryglas Jakubowska Real Finance Spółka Komandytowa
- 4.14. Wealth Solutions S.A.
- 4.15. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.
- Rozdział 5. Bilans minionej dekady (2010-2019) w rozwoju usług doradztwa i pośrednictwa finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce i perspektywa na przyszłość
- 5.1. Regulacje europejskie i krajowe dotyczące pośrednictwa i doradztwa finansowego
- 5.2. Samoregulacja zawodu doradcy finansowego w Polsce - wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
- 5.3. Dane sprzedażowe pośredników finansowych
- 5.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) pośredników i doradców finansowych
- 5.5. Nowoczesne technologie w pośrednictwie i doradztwie finansowym pośrednictwo on-line i automatyczne doradztwo finansowe (robo-advice)
- 5.6. Perspektywy rozwoju doradztwa finansowego w Polsce
- Aneks
- Bibliografia
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)
Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:
