Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. CZĘŚĆ I. Proces inwestycyjny i pojęcia finansowe
3. ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do inwestycji
4. Konstrukcja portfela i planowanie inwestycji
5. Podstawowe definicje
6. Dywersyfikacja i alokacja aktywów
7. Efektywne i konkurencyjne rynki
8. Ocena portfela inwestycyjnego
9. Certyfikaty w branży finansowej
10. Internet
11. Filozofia i poglądy autora dotyczące inwestowania
12. Plan i cel podręcznika
13. Podsumowanie
14. Projekt doradcy inwestycyjnego: Projekt inwestycyjny (część 1)
15. ROZDZIAŁ 2. Rynek instrumentów finansowych
16. Animatorzy rynku i rynki wtórne
17. Mechanizmy inwestowania w instrumenty finansowe
18. Krótka sprzedaż
19. Zagraniczne instrumenty finansowe
20. Regulacje prawne
21. Securities Investor Protection Corporation
22. Pierwsze oferty publiczne
23. Podsumowanie
24. Pytania
25. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
26. Zadania
27. Projekt doradcy inwestycyjnego: Inwestowanie spadku
28. ROZDZIAŁ 3. Wartość pieniądza w czasie
29. Wartość przyszła 1 dolara
30. Wartość bieżąca 1 dolara
31. Wartość przyszła renty
32. Wartość bieżąca renty
33. Przykłady kapitalizowania i dyskontowania
34. Wzory na czynniki akumulujące
35. Kapitalizacja częstsza niż rok
36. Nierówne przepływy pieniężne
37. Podsumowanie
38. Pytania
39. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
40. Zadania
41. Projekt doradcy inwestycyjnego: Założenie planu emerytalnego
42. Aneks 3: Wykorzystanie programu Excel do rozwiązywania zadań z wartości pieniądza w czasie
43. ROZDZIAŁ 4. Planowanie, opodatkowanie oraz efektywność
44. Proces planowania finansowego
45. Alokacja aktywów
46. Opodatkowanie
47. Plany emerytalne
48. Hipoteza rynku efektywnego
49. Podsumowanie
50. Pytania
51. Zależności
52. Zadania
53. Projekt doradcy inwestycyjnego: Planowanie emerytury i opodatkowanie dochodu na poziomie federalnym
54. Aneks 4: IRA podlegające i niepodlegające odliczeniu
55. ROZDZIAŁ 5. Ryzyko i zarządzanie portfelem inwestycyjnym
56. Stopa zwrotu
57. Źródła ryzyka
58. Ryzyko całkowite (portfela)
59. Pomiar ryzyka
60. Redukcja ryzyka przez dywersyfikację: przykład
61. Teoria portfela
62. Model wyceny aktywów kapitałowych
63. Współczynniki beta
64. Teoria wyceny arbitrażowej
65. Podsumowanie
66. Pytania
67. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
68. Zadania
69. Projekt inwestycyjny (część 2)
70. Projekt doradcy inwestycyjnego: Gorsze możliwości inwestycyjne
71. Projekt doradcy inwestycyjnego: Fundusze zagraniczne i dywersyfikacja
72. Aneks 5: Narzędzia statystyczne
73. CZĘŚĆ II. Fundusze inwestycyjne
74. ROZDZIAŁ 6. Fundusze inwestycyjne otwarte
75. Fundusze inwestycyjne: pochodzenie i terminologia
76. Fundusz inwestycyjny otwarty
77. Portfele funduszy inwestycyjnych otwartych
78. Fundusze rynku pieniężnego
79. Wybór funduszy inwestycyjnych otwartych
80. Opodatkowanie
81. Umarzanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych
82. Miary efektywności funduszy inwestycyjnych otwartych
83. Podsumowanie
84. Pytania
85. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
86. Zadania
87. Projekt doradcy inwestycyjnego: Plany emerytalne i wybory inwestycyjne
88. ROZDZIAŁ 7. Fundusze inwestycyjne zamknięte, nieruchomości oraz ETF
89. Fundusze inwestycyjne zamknięte
90. Fundusze nieruchomości (REITs)
91. Fundusze ETF
92. Fundusze hedge i fundusze private equity
93. Fundusze inwestycyjne i inwestycje zagraniczne
94. Podsumowanie
95. Pytania
96. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
97. Zadania
98. Projekt doradcy inwestycyjnego: Fundusze inwestycyjne i alokacja aktywów
99. CZĘŚĆ III. Inwestowanie w akcje
100. ROZDZIAŁ 8. Akcja
101. Korporacyjna forma działalności gospodarczej i prawa zwykłych akcjonariuszy
102. Dywidenda w formie pieniężnej
103. Dywidendy w formie akcji
104. Podział akcji
105. Odkupienie akcji i likwidacja spółki akcyjnej
106. Akcja uprzywilejowana
107. Analiza sprawozdzań finansowych
108. Wskaźniki płynności
109. Wskaźniki sprawności działania
110. Wskaźniki rentowności
111. Wskaźniki zadłużenia (kapitalizacji)
112. Wskaźniki pokrycia
113. Analiza sprawozdań finansowych, wybór akcji i internet
114. Analiza przepływów finansowych
115. Podsumowanie
116. Pytania
117. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
118. Zadania
119. Projekt inwestycyjny (część 3)
120. Projekt doradcy inwestycyjnego: Strategie wzrostu kapitału
121. ROZDZIAŁ 9. Wycena akcji
122. Proces wyceny instrumentów finansowych
123. Oczekiwana stopa zwrotu inwestora
124. Wycena akcji: wartość bieżąca dywidendy
125. Wymagana stopa zwrotu ważona ryzykiem i wycena akcji
126. Wycena akcji: zdyskontowany zysk lub przepływy pieniężne
127. Wycena akcji: analiza sprawozdań finansowych i wskaźniki cenowe
128. Wycena akcji i hipoteza rynku efektywnego
129. Podsumowanie
130. Pytania
131. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
132. Zadania
133. Projekt inwestycyjny (część 4)
134. Projekt doradcy inwestycyjnego: Niebieski jeans i wybór akcji
135. Projekt doradcy inwestycyjnego: Określenie wartości przedsiębiorstwa
136. Aneks 9: Weryfikacja hipotezy rynku efektywnego: analiza zdarzeń
137. ROZDZIAŁ 10. Stopy zwrotu i zagregowane wskaźniki rynku akcji
138. Pomiar stóp zwrotu z inwestycji w akcje: średnie i indeksy
139. Średnia przemysłowa Dow Jones
140. Inne zagregowane wskaźniki rynku akcji
141. Stopy zwrotu z inwestycji w akcje zwykłe
142. Badania naukowe dotyczące stóp zwrotu z akcji
143. Zmniejszanie wpływu zmian cen akcji na stopę zwrotu z inwestycji: uśrednianie ceny akcji
144. Podsumowanie
145. Pytania
146. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
147. Zadania
148. Projekt doradcy inwestycyjnego: Obliczanie stóp zwrotu
149. ROZDZIAŁ 11. Otoczenie makroekonomiczne rynku akcji
150. Otoczenie gospodarcze
151. Wskaźniki aktywności gospodarczej
152. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
153. System Rezerwy Federalnej
154. Polityka fiskalna
155. Otoczenie gospodarcze w latach 2008-2012
156. Podsumowanie
157. Pytania i zależności
158. ROZDZIAŁ 12. Finanse behawioralne i analiza techniczna
159. Finanse behawioralne
160. Analiza techniczna
161. Wskaźniki rynkowe
162. Wskaźniki dotyczące pojedynczych akcji
163. Analiza techniczna w kontekście efektywnego rynku
164. Strategia dywidendowa Dowa
165. Podsumowanie
166. Pytania
167. Projekt inwestycyjny (część 5)
168. CZĘŚĆ IV. Inwestowanie w papiery wartościowe o stałym dochodzie
169. ROZDZIAŁ 13. Rynek obligacji
170. Główne cechy obligacji
171. Ryzyko
172. Mechanizm zakupu obligacji
173. Rodzaje obligacji korporacyjnych
174. Obligacje o charakterze spekulacyjnym
175. Narosłe odsetki, obligacje zerokuponowe, obligacje sprzedawane z dyskontem i opodatkowanie dochodu
176. Spłata długu
177. Podsumowanie
178. Pytania
179. Zadania
180. Projekt doradcy inwestycyjnego: Obligacje korporacyjne jako rentowne wehikuły inwestycyjne
181. Aneks 13: Struktura terminowa stóp procentowych
182. ROZDZIAŁ 14. Wycena papierów wartościowych o stałym dochodzie
183. Obligacje wieczyste
184. Obligacje z określonym terminem wykupu
185. Zmienność cen obligacji
186. Wycena akcji uprzywilejowanych
187. Stopy dochodu
188. Ryzyko i zmiany stóp dochodu
189. Zrealizowane stopy zwrotu i założenia dotyczące reinwestycji
190. Czas trwania obligacji
191. Wypukłość i czas trwania
192. Zarządzanie portfelem obligacji
193. Podsumowanie
194. Pytania
195. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
196. Zadania
197. Projekt doradcy inwestycyjnego: Instrumenty wysokodochodowe i ryzyko z nimi związane
198. Projekt doradcy inwestycyjnego: Ograniczenie ryzyka przez aktywne zarządzanie portfelem obligacji
199. Aneks 14A: Porównanie obligacji sprzedawanych z dyskontem/premią oraz czasów trwania
200. Aneks 14B: Wykorzystanie struktury terminowej stóp procentowych do wyceny obligacji
201. ROZDZIAŁ 15. Obligacje skarbowe
202. Rodzaje federalnych instrumentów dłużnych
203. STRIPS
204. Instrumenty dłużne agencji federalnych
205. Instrumenty dłużne szczebla stanowego i lokalnego
206. Obligacje przychodowe emitowane przez agencje rządowe i obligacje Build America
207. Instrumenty dłużne emitowane przez rządy zagraniczne
208. Instrumenty skarbowe i towarzystwa inwestycyjne
209. Podsumowanie
210. Pytania
211. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
212. Zadania
213. Projekt doradcy inwestycyjnego: Budowa portfela obligacji
214. Aneks 15: Wykorzystanie krzywych dochodowości
215. Krzywe dochodowości i aktywne strategie zarządzania portfelem obligacji
216. Przesuwanie się po krzywej dochodowości w celu podwyższenia krótkoterminowych stóp dochodu
217. ROZDZIAŁ 16. Obligacje zamienne i uprzywilejowane akcje zamienne
218. Cechy obligacji zamiennych
219. Wycena obligacji zamiennych
220. Premie w przypadku obligacji zamiennych
221. Uprzywilejowane akcje zamienne
222. Wybór obligacji zamiennych
223. Historia wybranych obligacji zamiennych
224. Wezwanie obligacji zamiennych
225. Warunkowe obligacje zamienne
226. Obligacje z opcją put
227. Porównanie obligacji z opcją put i obligacji z opcją przedterminowego wykupu
228. Spółki inwestycyjne i obligacje zamienne
229. Podsumowanie
230. Pytania
231. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
232. Zadania
233. Projekt doradcy inwestycyjnego: Wady i zalety inwestowania w obligacje zamienne
234. Projekt doradcy inwestycyjnego do rozdziałów 13-16: Różnorodność obligacji i ich wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych
235. CZĘŚĆ V. Derywaty
236. ROZDZIAŁ 17. Opcje - wprowadzenie
237. Opcje kupna
238. Dźwignia finansowa
239. Wystawianie opcji kupna
240. Opcje sprzedaży
241. LEAPS
242. Efektywność cenowa opcji kupna i sprzedaży
243. The Chicago Board Options Exchange
244. Opcje indeksowe
245. Opcje walutowe i procentowe
246. Warranty
247. Podsumowanie
248. Pytania
249. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
250. Zadania
251. Projekt inwestycyjny (część 6)
252. Projekt doradcy inwestycyjnego: Wybory spekulanta
253. ROZDZIAŁ 18. Wycena opcji i strategie opcyjne
254. Model Blacka-Scholesa
255. Przyznawanie opcji menedżerskich i ich wycena
256. Parytet kupna-sprzedaży
257. Współczynnik zabezpieczenia
258. Strategie opcyjne
259. Nabycie opcji kupna i bonu skarbowego zamiast nabycia akcji - alternatywa dla strategii protective put
260. Podsumowanie
261. Pytania
262. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
263. Zadania
264. Projekt doradcy inwestycyjnego: Zysk i straty ze strategii stelaża
265. Projekt doradcy inwestycyjnego: Nie dla inwestorów o słabym sercu: Analiza różnych strategii opcyjnych
266. Aneks 18: Dwumianowy model wyceny opcji
267. ROZDZIAŁ 19. Towarowe i finansowe kontrakty futures
268. Inwestowanie w towarowe kontrakty futures
269. Dźwignia
270. Hedging
271. Wybór towarowych kontraktów futures
272. Wycena kontraktów futures
273. Finansowe i walutowe kontrakty futures
274. Kontrakty futures na instrumenty dłużne
275. Walutowe kontrakty futures
276. Kontrakty swap
277. Podsumowanie
278. Pytania
279. Zależności i podstawowe zadania do rozwiązania
280. Zadania
281. Projekt doradcy inwestycyjnego: Kontrakty futures jako sposób na odroczenie podatków
282. CZĘŚĆ VII. Ogólny zarys inwestycji
283. ROZDZIAŁ 20. Planowanie finansowe i inwestowanie w kontekście efektywnego rynku
284. Planowanie inwestycji, konstrukcja portfela oraz zarządzanie ryzykiem
285. Możliwości inwestycyjne oraz ich wpływ na wybór instrumentów finansowych i ryzyko
286. Znaczenie efektywnego rynku
287. Projekt doradcy inwestycyjnego: Cele inwestycyjne i dobór instrumentów finansowych do portfela
288. Projekt doradcy inwestycyjnego: Cele inwestycyjne i alokacja aktywów
289. Aneks A: Tablice matematyczne
290. Aneks B: Odpowiedzi do wybranych zadań
291. Słowniczek

Zobacz spis treści

---